Nel mese di luglio 2013 Crédit Agricole Italia S.p.A. (precedentemente denominata CA Cariparma SpA) ha avviato un programma di emissione di Obbligazioni Bancarie Garantite (c.d. Programma di Covered Bonds). L’operazione, che fa parte di un processo di efficace gestione delle fonti di finanziamento, è volta a consentire all’azienda di disporre di un più ampio ventaglio di strumenti di gestione della liquidità.

Le Obbligazioni Bancarie Garantite sono titoli obbligazionari, emessi da banche, che si caratterizzano principalmente per la presenza di una duplice garanzia:

• la garanzia principale, rappresentata dal patrimonio della Banca emittente le Obbligazioni Bancarie (“Emittente”) ed, in aggiunta,
• l‘ulteriore garanzia irrevocabile, incondizionata, autonoma rispetto alle obbligazioni assunte dall’Emittente, rilasciata da una Società Veicolo facente parte del Gruppo a valere su un portafoglio di crediti di qualità primaria, che viene ceduto da una o più Banche Cedenti. Gli attivi ceduti costituiscono un patrimonio separato da quello della Società Veicolo stessa a beneficio dei portatori delle obbligazioni e degli altri soggetti in favore dei quali la garanzia è rilasciata.

Nell’operazione il ruolo di Emittente è svolto da Crédit Agricole Italia (precedentemente denominata CA Cariparma), mentre le Banche Cedenti sono oltre a Crédit Agricole Italia stessa anche Crédit Agricole FriulAdria S.p.A. e Crédit Agricole Carispezia S.p.A., queste ultime sono controllate da Crédit Agricole Italia e facenti parte del Gruppo bancario Crédit Agricole Italia. In tale contesto le tre banche cedenti, in data 20 maggio 2013, hanno stipulato, con la Società Veicolo denominata Crédit Agricole Italia OBG Srl (precedentemente denominata Cariparma OBG) costituita allo scopo e controllata da CA Italia, tre contratti di cessione di crediti derivanti da mutui ipotecari residenziali erogati nei confronti di persone fisiche.

L'operazione si sostanzia, in linea generale, in tre fasi successive:

1. cessione dei crediti (i mutui indicati precedentemente) da parte delle tre banche cedenti a Crédit Agricole Italia OBG;
2. emissione di titoli obbligazionari da parte di Crédit Agricole Italia;
3. utilizzo da parte di Crédit Agricole Italia della liquidità ottenuta per fornire successivamente nuovi impieghi alla Clientela.

La cessione dei mutui non comporta dal punto di vista pratico alcun cambiamento per la Clientela, in quanto la gestione dei rapporti bancari resta presso la filiale di riferimento, lasciando del tutto invariate le condizioni, le caratteristiche e l’invio delle comunicazioni del mutuo stesso.

Nell’ambito del Programma di Covered Bond le tre banche cedenti ed il veicolo hanno perfezionato cessioni di mutui ipotecari residenziali nelle seguenti date:

• 20 maggio 2013: l’elenco completo dei criteri utilizzati per l’individuazione dei mutui oggetto della cessione è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 60 del 23 maggio 2013;
• 15 giugno 2015: l’elenco completo dei criteri utilizzati per l’individuazione dei mutui oggetto della cessione è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 20 giugno 2015;
• 23 febbraio 2016: l’elenco completo dei criteri utilizzati per l’individuazione dei mutui oggetto della cessione è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 25 del 27 febbraio 2016;
• 20 febbraio 2017: l’elenco completo dei criteri utilizzati per l’individuazione dei mutui oggetto della cessione è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 24 del 25 febbraio 2017;
• 20 novembre 2017: l’elenco completo dei criteri utilizzati per l’individuazione dei mutui oggetto della cessione è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 30 novembre 2017;
• 19 marzo 2018: l’elenco completo dei criteri utilizzati per l’individuazione dei mutui oggetto della cessione è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 35 del 24 marzo 2018;
• 18 febbraio 2019: l’elenco completo dei criteri utilizzati per l’individuazione dei mutui oggetto della cessione è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 23 del 23 febbraio 2019
• 23 settembre 2019: l’elenco completo dei criteri utilizzati per l’individuazione dei mutui oggetto della cessione è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 28 settembre 2019;
• 24 febbraio 2020: l’elenco completo dei criteri utilizzati per l’individuazione dei mutui oggetto della cessione è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 marzo 2020;
• 26 ottobre 2020: l’elenco completo dei criteri utilizzati per l’individuazione dei mutui oggetto della cessione è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 novembre 2020;
• 21 giugno 2021: l’elenco completo dei criteri utilizzati per l’individuazione dei mutui oggetto della cessione è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 74 del 24 giugno 2021
• 29 novembre 2021: l’elenco completo dei criteri utilizzati per l’individuazione dei mutui oggetto della cessione è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 144 del 4 dicembre 2021;
• 30 maggio 2022: l’elenco completo dei criteri utilizzati per l’individuazione dei mutui oggetto della cessione è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 64 del 4 giugno 2022;
• 12 giugno 2023: l’elenco completo dei criteri utilizzati per l’individuazione dei mutui oggetto della cessione è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 69 del 13 giugno 2023.
• 26 febbraio 2024: l’elenco completo dei criteri utilizzati per l’individuazione dei mutui oggetto della cessione è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 26 del 2 marzo 2024.

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